Geburtstagsliste

Wenn Sie die Geburtstage in Ihrer Kundenkartei pflegen, werden hier die nächstliegenden Geburtstage Ihrer Kunden aufgeführt.

So finden Sie zu der Geburtstagsliste:

Wenn Sie noch kein Geburtstagsfeld in jeder Kundenakte sehen, können Sie dieses in den Kundenfeldern neu anlegen.

Sie können Ihren Kunden E-Mail-Glückwünsche senden, welche automatisch jedem Kunden an seinem Geburtstag zugeschickt werden. Mehr dazu finden Sie hier.

Geburtstagsliste exportieren

Sie können die Geburtstagsliste exportieren, um diese in einem anderen Programm weiterzuverarbeiten oder auszudrucken. klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Optionen“:

Daten zum Export hinzufügen

Grundsätzlich sind Daten wie Name und Geburtstag in der Liste enthlten. Wenn Sie wünschen, können Sie weitere Daten, wie zum Beispiel Straße, Hausnummer und Postleitzahl, hinzufügen.

  1. Klicken Sie unter Einstellungen auf Kundeneinstellungen.
  2. Öffnen Sie den Reiter „Kundenfelder“.
  3. Öffnen Sie das feld, welches Sie dem Export hinzufügen möchten.
  4. Wechseln Sie hier in den Reiter „Sichtbarkeit > Sonstiges“.
  5. Aktivieren Sie hier die Option „Im Geburtstagslisten-Export anzeigen“ und speichern Sie die Eingabe.

Das gewünschte Feld wird anschließend im Export mit angezeigt.

Kundengeburtstage im Kalender:

Wenn Sie jeden Tag sehen möchten, welcher Ihrer Kunden heute Geburtstag hat, können Sie dies aktivieren. Gehen Sie dazu aus Einstellungen > Kalendereinstellungen und aktivieren Sie das Häkchen bei „Geburtstagsanzeige“.

Kundengeburtstage im Kalender: