Termindetails anschauen

Unter Optionen finden Sie zahlreiche Funktionen zu Ihrem Termin:

• Termin an einen anderen Tag kopieren: Erstellt einen identischen Termin zur selben Uhrzeit an dem Tag, den Sie nach Klick auf diese Funktion auswählen können.
• Terminversionen anzeigen: Zeigt die Terminhistorie, welcher Sie entnehmen können, wann und von wem ein Termin angelegt oder verändert wurde.
• Folgetermin vereinbaren: Öffnet den Terminassistenten mit vorausgefüllten Kundendaten.
• Bestätigungsmail erneut versenden: Falls die E-Mail-Adresse des Kunden verändert wurde oder dem Kunden seine Bestätigungs-E-Mail abhanden gekommen ist, können Sie diese neu versenden.
• Mitarbeiterbenachrichtigung erneut versenden: Falls die E-Mail-Adresse des Mitarbeiters verändert wurde oder dem Mitarbeiter seine Mitarbeiterbenachrichtigung abhanden gekommen ist, können Sie diese neu versenden.

Terminoptionen:

Unter Drucken wird eine bondruckerfreundliche Druckversion des Termins erstellt, welche Sie dem Kunden mitgeben können, falls dieser weder E-Mail-Adresse noch Handynummer hat.

Beispiel für die Druckansicht eines einzelnen Termins:

• Verschieben: Öffnet eine Monatsübersicht, in welcher Sie den gewünschten Tag auswählen können, an welchen Ihr Termin verschoben werden soll.
• Ändern: Aktiviert den Änderungsmodus, mit welchem Sie die Dauer der Terminschritte verändern oder den gesamten Termin innerhalb des aktuellen Tages verschieben können.
• Löschen: Entfernt den Termin aus dem Kalender.
  Tipp: Im Protokoll und in der Kundenkartei können Sie auch gelöschte Termine einsehen.

Sie können einsehen, wer den Termin angelegt und zuletzt verändert hat. Mit Klick auf komplette Historie können Sie alle Terminveränderungen einsehen.

Beispiel für Terminhistorie:

Mit dem Terminstatus können Sie dokumentieren, ob ein Termin stattgefunden hat oder ausgefallen ist. Dies hilft Ihnen bei der Dokumentation der Zuverlässigkeit eines Kunden.

Mit Klick auf den blau verlinkten Kundennamen können Sie die Kundenkartei aufrufen und gegebenenfalls Daten ergänzen oder aktualisieren.

Sie können einsehen, ob die Erinnerungs-Nachrichten für einen Kunden vorgesehen sind und ob sie bereits versendet wurden.

Tipp: In jeder Kundenakte können Sie alle Kundennachrichten im Untermenüpunkt „Nachrichten“ einsehen.

Ist das Feld Erst-Termin aktiviert, erscheint ein Icon direkt am Termin. Der Mitarbeiter kann so auf einen Blick erkennen, dass es sich um einen Neukunden handelt.

Beispiel für Icon an einem Neukundentermin:

In der Terminnotiz können Sie Informationen eintragen, welche für den Termin von Bedeutung sein könnten. Die Terminnotiz wird direkt im Kalender angezeigt. Sie können Termin-Notizen durch einen Klick auf das Feld Terminnotiz verändern oder erweitern. Gehen Sie nach Eingabe der Terminnotiz auf Aktualisieren, um Ihre Änderungen zu speichern.

Beispiel für eine Terminnotiz direkt im Termin:

Unter Schritt können Sie die geplanten Terminschritte einsehen und bearbeiten, welche direkt im Kalender gezeigt werden.

Wenn Sie in den Kalendereinstellungen die Option „Terminschritte verschiebbar machen“ aktivieren, erscheinen bei mehrschrittigen Terminen die Schrittnamen im Termindetail. An den gepunkteten Flächen kann die Reihenfolge der Terminschritte verschoben werden.

Beispiel für Termin mit verschiebbaren Terminschritten:

Kurzvideo zu verschiebbaren Terminschritten