Mit dem Terminstatus können Sie dokumentieren, ob ein Termin stattgefunden hat oder ausgefallen ist. Dies hilft Ihnen bei der Dokumentation der Zuverlässigkeit eines Kunden.
Terminstatus verwenden
Um den Terminstatus zu verwenden klicken Sie auf einen Termin im Kalender, um die Termin-Details einzusehen.
Terminstatus-Varianten:
kein Status
Termine, welche im Kalender eingetragen werden, haben keinen automatischen Status. Sie können in den Kalendereinstellungen Termine automatisch als wahrgenommen markieren, sodass Sie den häufigsten Fall abdecken, ohne dies für jeden Termin einstellen zu müssen.
Kunde hat Termin bestätigt
Wenn Sie wünschen, dass Kunden ihre Termine bestätigen müssen, können Sie den Status Kunde hat Termin bestätigt nutzen, um die Bestätigung durch den Kunden zu kennzeichnen.
Kunde ist anwesend
Sie können markieren, dass ein Kunde anwesend ist.
Beispiel für Termin mit anwesendem Kunden:
Termin hat stattgefunden
Sie können einen Termin als stattgefunden markieren, um die Kundenzuverlässigkeit zu dokumentieren. Sie können in den Kalendereinstellungen Termine automatisch als wahrgenommen markieren, sodass Sie den häufigsten Fall abdecken, ohne dies für jeden Termin einstellen zu müssen.
Ausgefallen
Sie können einen Termin als stattgefunden markieren, um die Kundenzuverlässigkeit zu dokumentieren. Ist ein Termin ausgefallen, können Sie den Termin entsprechend markieren. Dies führt zu einer orangenen Verfärbung der Zuverlässigkeitsanzeige des Kunden.
Beispiel für Kundenkartei mit einigen nicht wahrgenommenen Terminen:
Beispiel für ausgefallenen Termin im Kalender:
