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Zum Beispiel "Tagesabschluss", "Dienstplan erstellen"

Alles zum Thema: Kunden

Aufgabe löschen

Möglichkeit 1(bei aktuellen Aufgaben): Mit Klick auf das rote Symbol aufgabelöschen wird die Aufgabe gelöscht.

Möglichkeit 2 (bei bereits erledigten Aufgaben): Mit Klick auf den Text der Aufgabe öffnet sich das Kommentarfeld. Ganz unten links ist der Button  „Aufgabe löschen“. Mit dieser Bestätigung löschen sich die Aufgabe sowie sämtliche Kommentare.

Kategorien: Kunden
Tags: Zeitraum

Aufgabe erledigt

Mit Klick auf das grüne Symbol  aufgabelöschenkönnen Sie die Aufgabe als erledigt markieren. In diesem Fall wird die Aufgabe durchgestrichen. Mit Klick auf das rote Symbol wird die Aufgabe gelöscht.

Kategorien: Kunden
Tags: Spaltenbreite, Terminrythmus

Aufgabe kommentieren

Mit Klick auf den Text der Aufgabe öffnet sich das Kommentarfeld. Geben Sie in das leere Feld Ihr Kommentar ein. Zum Beispiel: „Außer Tresen alles geputzt, Tresen am Donnerstag“. So können die Mitarbeiter sehen, was noch zu erledigen ist. Klicken Sie auf den Button „Kommentieren“ und anschließend auf Schließen. Achtung!!! Einzelne Kommentare kann man im Nachhinein nicht wieder löschen ohne die ganze Aufgabe löschen zu müssen.

Kategorien: Kunden
Tags: Miniaturübersicht

Einmalige Arbeitszeitlöschung / -änderung

Sollte sich die Arbeitszeit eines Mitarbeiters am selben Tag spontan ändern, können Sie diese entweder ändern oder löschen. So gehen Sie vor:

  1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf „Kalender“.
  2. Klicken Sie auf den Mitarbeiter mit der zu verändernden Arbeitszeit.
  3. Wählen Sie „Arbeitszeiten ändern“ aus.
  • Zum Löschen der heutigen Arbeitszeit klicken Sie den Button „Löschen“.
  • Zum Ändern der heutigen Arbeitszeit klicken Sie den Button „Löschen“ und wählen Sie dann die entsprechende Änderung aus: „+Arbeitszeit“, „+Abwesenheit“ oder „+Event“.

 Sollte es sich um eine regelmäßige Änderung handeln, finden Sie hier die Anleitung.
Kategorien: Kunden
Tags: Auswahl des Datumsbutton, Standardansicht, Tagesansicht

Änderung des Kundenprofils mit Termineingabe

Öffnen Sie im Kalender das Termineingabefeld und rufen Sie den gespeicherten Kunden auf. Nach Eingabe des Kunden erscheint auf der rechten Seite der Button „Ändern“. Nach Auswahl dieses Buttons können Sie sämtliche Daten direkt im Termineingabefeld ändern oder ergänzen.

ändern

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Kategorien: Kunden
Tags: Aufgabe durchgestrichen, Aufgabe löschen, Rechnung

Kundendatenbank

Nutzen Sie die Kundendatenbank um Daten Ihrer Kunden einzusehen oder nachzuschlagen.

Grundlegende Artikel zum Thema Kunden:

  • Kunden-Übersicht
  • Kundenkartei
  • Neuen Kunden ohne Termine anlegen
  • Neuen Kunden während Termineingabe anlegen

Weiterführende Artikel zum Thema Kunden:

  • Zuverlässigkeit des Kunden dokumentieren
  • Änderung des Kundenprofils ohne Termineingabe
  • Änderung des Kundenprofils mit Termineingabe
  • Kundenstatus verwenden
  • E-Mail und SMS-Vorlagen für Ihre Kunden formulieren
  • Zusätzliche Felder für Kundendatei anlegen
  • Newsletter und Rund-SMS an Ihre Kunden senden
  • Kunden importieren


Kategorien: Kunden, Kundenübersicht
Tags: Kunden, Kundendatei, Kundendaten

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