Sie können über jeden Termin zahlreiche Informationen einsehen. Kundenname und Leistungen stehen bereits gut sichtbar direkt im Kalender. Mit Klick auf einen Termin können Sie viele weitere Details erfahren.
Um Details gebuchter Termine im Überblick zu haben, klicken Sie auf den gewünschten Termin. Es öffnet sich ein Fenster, welches Datum, Kunde, Leistungen, den geplanten Preis, Terminnotizen, Dauer und Mitarbeiter auf einen Blick erkennen lässt.
Informationen im Termin-Detail
- Termin an einen anderen Tag kopieren: Erstellt einen identischen Termin zur selben Uhrzeit an dem Tag, den Sie nach Klick auf diese Funktion auswählen können.
- Terminversionen anzeigen: Zeigt die Terminhistorie, welcher Sie entnehmen können, wann und von wem ein Termin angelegt oder verändert wurde.
- Folgetermin vereinbaren: Öffnet den Terminassistenten mit vorausgefüllten Kundendaten.
- Bestätigungsmail erneut versenden: Falls die E-Mail-Adresse des Kunden verändert wurde oder dem Kunden seine Bestätigungs-E-Mail abhanden gekommen ist, können Sie diese neu versenden.
- Mitarbeiterbenachrichtigung erneut versenden: Falls die E-Mail-Adresse des Mitarbeiters verändert wurde oder dem Mitarbeiter seine Mitarbeiterbenachrichtigung abhanden gekommen ist, können Sie diese neu versenden.
Terminoptionen:
- Verschieben: Öffnet eine Monatsübersicht, in welcher Sie den gewünschten Tag auswählen können, an welchen Ihr Termin verschoben werden soll.
- Ändern: Aktiviert den Änderungsmodus, mit welchem Sie die Dauer der Terminschritte verändern oder den gesamten Termin innerhalb des aktuellen Tages verschieben können.
- Löschen: Entfernt den Termin aus dem Kalender.
Tipp: Im Protokoll und in der Kundenkartei können Sie auch gelöschte Termine einsehen.
Tipp: In jeder Kundenakte können Sie alle Kundennachrichten im Untermenüpunkt „Nachrichten“ einsehen.
Beispiel für eine Terminnotiz direkt im Termin:
Beispiel für Termin mit verschiebbaren Terminschritten:
Kurzvideo zu verschiebbaren Terminschritten