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Recht: Tagesabschlüsse löschen

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Mit diesem Recht kann ein Tagesabschluss gelöscht und nachträglich neu erstellt werden. Achtung für Nutzer in Deutschland: Jede nachträgliche Änderung stellt einen Verstoß gegen die GoBD dar. Nutzer ohne dieses Recht erhalten eine Fehlermeldung beim Versuch der Löschung.

Es gibt Einzelfälle, in welchen es Sinn machen könnte den vorherigen Tag neu aufzumachen:

  • Beispielsweise wenn EC-Buchungen fehlen. Alle Änderungen werden jedoch protokolliert und sind nachvollziehbar. Dies betrifft insbesondere Nutzer aus Deutschland.
  • Ein gespeicherter Tagesabschluss enthält fundamental falsche Informationen, die unbedingt korrigiert werden müssen. In diesem Fall kann es Sinn machen, einen vergangen Tageabschluss neu zu erstellen. Alle nachträglichen Vorgänge erhalten eine weitere Rechnungsnummer, die – falls der Tag der sehr lang zurückliegt – Unklarheiten erzeugt. Wir empfehlen einen Tagesabschluss nur dann zu löschen, wenn er nicht länger als 1 Woche zurückliegt und nicht über die Monatsgrenze hinausgeht.

Beachten Sie, dass bei Änderungen am Tagesabschluss, die den Kassenstand betreffen, auch alle folgenden Kassenabschlüsse neu erstellt werden müssen. Mehr dazu erfahren Sie hier. Deshalb ist es empfehlenswert, keine Buchungen nachträglich zu ändern, die den Kassenstand beeinflussen. Wenn Sie beim täglichen Zählen der Kasse sorgfältig vorgehen und das Zählprotokoll nutzen, kann dies in der Regel gar nicht erst passieren.

Sollte der Tagesabschluss sehr lange oder über die Monatsgrenze zurückliegen, empfehlen wir dringend die Änderungen direkt an den Steuerberater zu senden, damit dieser die Buchhaltung korrigieren kann.

Anwendungsbeispiel:

Unbedingte Gründe könnten sein:

  • Bar-Ausgabe vergessen (Anmerkung: Aktivieren Sie die Zählprotkollpflicht, um das in Zukunft zu vermeiden.)
  • EC/Bar Verwechslungen (Anmerkung: Aktivieren Sie die Zählprotkollpflicht, um das in Zukunft zu vermeiden.)
  • Termin vergessen abzukassieren (Anmerkung: hier nur wirklich im Notfall nachkassieren, ansonsten auf den heutigen Tag buchen und dem Steuerbüro den Geldeingang mitteilen.)

Wichtig: Die Änderungen werden protokolliert und sind in allen Exporten für das Finanzamt nachvollziehbar.
Nur Inhaber:innen und leitende Teammitglieder sollten dieses Recht erhalten.

Einen Überblick über die Bedeutung und Vergabe der Rechte finden Sie hier.

Kassenrecht: Vergangene Tagesabschlüsse einsehen

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Dieses Recht bezieht sich auf das Kassensystem.

Dieses Recht erlaubt das Einsehen vergangener Tagesabschlüsse. Logins mit diesem Recht können die vergangenen Abschlüsse seit dem Start der Kasse sehen.

Anwendungsbeispiel:

  • Empfohlen für Logins, die einen Einblick in die Umsätze vergangener Tage haben sollen.
Einen Überblick über die Bedeutung und Vergabe der Rechte finden Sie hier.

Kassenrecht: Tagesabschlüsse erstellen

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Dieses Recht bezieht sich auf das Kassensystem.

Dieses Recht erlaubt das Erstellen von Tagesabschlüssen. Ist nur dieses Recht gesetzt, wird stets nur der aktuelle Tagesabschluss gezeigt.

Vergangene Abschlüsse können nicht eingesehen werden. Warnungen bezüglichen fehlender Abschlüsse werden aber auch für den vergangenen Tag angezeigt:

Ist dieses Recht nicht gesetzt, ist der komplette Reiter „Abschlüsse“ im Kassenmodul ausgeblendet.

Anwendungsbeispiel:

  • Empfohlen für leitende Mitarbeiter mit Kassenverantwortung.
Einen Überblick über die Bedeutung und Vergabe der Rechte finden Sie hier.

Kassenrecht: Altgutscheine anlegen

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Dieses Recht bezieht sich auf das Kassensystem.

Mittels dieses Rechts können fehlende Gutscheine im Bezahlschritt des Kassiervorgangs hinterlegt werden, die nicht über Belbo verkauft wurden. Hierfür muss zusätzlich die Option „Erlaube das Einlösen von Alt-Gutscheinen“ im Gutscheinmodul aktiv sein.

Weitere Informationen zum Thema Altgutscheine finden Sie hier.

Anwendungsbeispiel:

  • Sie starten neu mit Belbo und haben mit dem alten System bereits Gutscheine ausgegeben. Diese lassen sich nun mit Datum, Nummer und Wert als Alt-Gutschein hinterlegen.
Einen Überblick über die Bedeutung und Vergabe der Rechte finden Sie hier.

Kassenrecht: Rechnung stornieren

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Dieses Recht bezieht sich auf das Kassensystem.

Die Schaltfläche „Stornieren“ für einen abgeschlossenen Kassiervorgang ist nur mit diesem Recht sichtbar.

Anwendungsbeispiel:

  • Empfohlen nur für leitende Mitarbeiter.
Einen Überblick über die Bedeutung und Vergabe der Rechte finden Sie hier.

Kassenrecht: Preise im Rechnungsvorgang bearbeiten

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Dieses Recht bezieht sich auf das Kassensystem.

Mit diesem Recht können Logins im Kassiervorgang Preise von hinterlegten Leistungen und Produkten manuell ändern. Der Preis ist im Kassiervorgang anklickbar und änderbar. Ohne das Recht ist eine Preisänderung nur möglich, wenn Rabattvorlagen hinterlegt sind.

Anwendungsbeispiel:

  • Empfohlen nur für leitende Mitarbeiter.
Einen Überblick über die Bedeutung und Vergabe der Rechte finden Sie hier.

Kassenrecht: Ausgaben verwalten

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Dieses Recht bezieht sich auf das Kassensystem. Mit diesem Recht können Logins Ausgaben anlegen und bearbeiten.

Ist das Recht nicht gesetzt, ist der vollstände Ausgabenreiter im Kassensystem ausgeblendet.

Anwendungsbeispiel:

  • Empfohlen für leitende Mitarbeiter, die Kassenentnahmen durchführen dürfen.
Einen Überblick über die Bedeutung und Vergabe der Rechte finden Sie hier.

Kassenrecht: Rechnung erstellen

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Dieses Recht bezieht sich auf das Kassensystem.

Mit diesem Recht können Logins das Kassendashboard sehen und abgeschlossene Vorgänge einsehen.

Anwendungsbeispiel:

  • Empfohlen für alle Mitarbeiter.
Einen Überblick über die Bedeutung und Vergabe der Rechte finden Sie hier.

Recht: Kundendatenbank

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Mit diesem Recht können Logins die Kundendatenbank durchblättern und Exporte durchführen.

Logins, welche dieses Recht nicht besitzen, sehen in der Kundenübersicht keine Kundenakten und keine Exportmöglichkeiten.

Sie können aber nach wie vor die Suchfunktion in der Kundenübersicht nutzen, um gezielt nach bestimmten Kunden zu suchen und deren Akten zu öffnen. Beim Eintragen von Terminen in den Kalender können Kundenakten gefunden und dem Termin zugewiesen werden. Auch das Öffnen von Kundenakten aus bestehenden Terminen ist noch möglich.

Anwendungsbeispiel:

  • Empfohlen für die meisten Mitarbeiter.
Einen Überblick über die Bedeutung und Vergabe der Rechte finden Sie hier.