Mit der Funktion Kundenfragebögen können Kunden bestimmte Daten selbst ausfüllen. Sie können zum Beispiel direkt vor Ort auf einem iPad ausgefüllt und unterschrieben werden. Wenn Sie die Fragebögen per E-Mail an bestimmte Kunden senden möchten, gehen Sie vor, wie hier beschrieben.
WeiterlesenKundenfragebögen
Mit der Kundenabfrage können Sie die Stammdaten Ihrer Kunden schnell und einfach pflegen, indem Ihre Kunden die eigenen Daten selbst eingeben oder aktualisieren! Auch die Einwilligung zur digitalen Speicherung der Daten kann hier abgefragt werden. Dazu benötigen Sie ein Zweitgerät (zum Beispiel ein Tablet), welches Sie dem Kunden überreichen können. Der Kunde hat ausschließlich Zugang zu den eigenen Daten und erhält keinen Einblick in Ihren Kalender oder in andere Kundenakten.
Kostenvoranschlag
Kostenvoranschlag: Durch einen neuen Kundenfeldtyp „Mehrere Produkte“ können in der Kundenkartei Leistungen & Produkten hinterlegt werden, die auch per Mail versendet werden können. Auch Nutzer ohne Belbo Kassensystem können diese Funktion verwenden.
WeiterlesenBelege für Kassenausgaben hochladen
Je Ausgabe können Sie jetzt ein PDF, Bild oder ähnliches hochladen, um die Originalbelege für die Ausgaben direkt parat zu haben.
Hierfür gehen Sie in Ihr Kassenmodul auf Ausgaben, legen eine entsprechende Ausgabe an und können im Anschluss in dieser Ihren Beleg über den Button Dokument hinzufügen.
Arbeitszeiterfassung: Einstellungen
(Artikel im Aufbau) Hier erläutern wir die Einstellungsmöglichkeiten der Funktion „Arbeitszeiterfassung“ (bzw. „Check-In“ in der Schweiz).
Auswertung der Arbeitszeiterfassung
Wenn Sie die Arbeitszeiterfassung mit Belbo nutzen, checken sich alle Teammitglieder zu Arbeitszeitbeginn ein und zum Ende wieder aus. Hier erklären wir, welche Auswertungen es gibt.
Arbeitszeiterfassung über den Dienstplan
Mit Belbo können Sie die Arbeitszeiten Ihrer Teammitglieder minutengenau erfassen. Im Kalender wird neben den im Dienstplan eingetragenen Schichten auch der tatsächliche Arbeitszeitbeginn und das Arbeitszeitende der jeweiligen Teammitglieder angezeigt. Eine monatliche Auswertung gibt Aufschluss über die geleisteten Stunden.
Diese Art der Erfassung eignet sich für Freelancer*innen und Stundenkräfte, welche keine festen Sollzeiten haben. Für Mitarbeitende mit festen Sollzeiten eignet sich die Erfassung über die Sollzeiten.
Voraussetzungen
- Sie pflegen den Dienstplan Ihres Teams. Nur Teammitglieder, welche an einem Tag eine eingetragene Arbeitszeit im Kalender haben, können sich ein- und auschecken.
- Wir empfehlen, die Funktion Mitarbeiter-PIN zu nutzen. So können Sie gewährleisten, dass Ihre Teammitglieder nur sich selbst ein- und auschecken können.
Arbeitszeiterfassung
Die Mitarbeiter checken sich nun zu Arbeitszeitbeginn und – ende ein und aus.
Abwesenheiten für diese Art der Erfassung
Für bezahlte Abwesenheiten wie Urlaub, Krank, Bürotag etc. muss hinterlegt werden, dass sie als bezahlte Arbeitszeit zählen. Für jede Art der Schicht muss eine eigene Vorlage erstellt werden. Gibt es zum Beispiel Mitarbeiter die an verschiedenen Wochentagen mal 4 Stunden und mal 8 Stunden arbeiten, müssen auch für jede dieser Schichten eigene Urlaubs- oder Krankheitsvorlagen erstellt werden.
Diese Vorlagen können unter Einstellungen > Dienstplaneinstellungen > Abwesenheiten erstellt und bearbeitet werden.
In jeder Vorlage kann festgelegt werden, dass sie als Arbeitszeit zählt, indem man die gewünschte Stundenanzahl hinterlegt.
Nimmt ein Teammitglied dann eine Woche Urlaub, muss für jeden Tag die korrekte Vorlage hinterlegt werden.
Alle Artikel im Überblick:
Arbeitszeiterfassung über die Sollzeiten
Mit Belbo können Sie die Arbeitszeiten Ihrer Teammitglieder minutengenau erfassen. Im Kalender wird neben den im Mitarbeiter*innenprofil eingetragenen Sollzeiten auch der tatsächliche Arbeitszeitbeginn und das Arbeitszeitende der jeweiligen Teammitglieder angezeigt. Eine monatliche Auswertung gibt Aufschluss über die geleisteten Stunden.
Diese Art der Erfassung eignet sich für fest angestellte Mitarbeiter, welche festen Sollzeiten haben. Für Freelancer*innen und Stundenkräfte eignet sich die Erfassung über den Dienstplan.
Mitarbeiterlogin mit eingeschränkten Rechten
Wenn Sie ihren Mitarbeiter*innen gestatten möchten, sich z.B. auf dem privaten Mobiltelefon in Ihren Belbo-Kalender einzuloggen, können diese eigene Logins erhalten. Diese Art von Login kann auf vielfältige Weise beschränkt werden. Im Arbeitsalltag wird auf dem Unternehmenscomputer weiterhin mit dem Team-Login gearbeitet.
Provisionsrechner
Mit der Provisionsrechner-Funktion können Provisionen für Mitarbeitende einfach verwaltet, berechnet und ausgewertet werden.
Hinweise
- Provisionen werden nur für Mitarbeitende berechnet, bei denen zuvor ein Provisionssatz hinterlegt wurde.
- Gutschriften und Stornierungen werden automatisch in der Berechnung berücksichtigt.
- Die Funktion befindet sich aktuell im weiteren Ausbau und wird künftig um zusätzliche Möglichkeiten erweitert.
Aktivieren der Provisionsfunktion
Um den Provisionsrechner zu nutzen, aktivieren Sie zunächst die Funktion.
Wechseln Sie dazu im Menü auf Einstellungen. Setzen Sie dort das Häkchen bei „Provisionsfunktion“ und klicken Sie auf Speichern. Erst danach stehen die weiteren Menüpunkte zur Verfügung.
Einsicht in die Mitarbeiterprovision
Unter Mitarbeiterprovisionen sehen Sie eine Übersicht aller Mitarbeiter.
Angezeigt werden hier:
- Prozentsätze für Dienstleistungen (DL %)
- Provisionsschwellen und Auszahlungminimums
- Verkaufsprovisionen (VK %)
Diese Übersicht dient zur schnellen Kontrolle der aktuellen Einstellungen je Mitarbeiter.
Festlegung der mitarbeiterspezifischen Provisionssätze
Zur Festlegung der individuellen Provisionssätze klicken Sie wie folgt auf den oder die Mitarbeiter*in:
Hier lassen sich die Provisionssätze, Provisionsschwellen sowie das Auszahlungsminimum festlegen.
Hier eine kurze Erläuterung der einzelnen Felder:
DL %: Dieser Prozentsatz wird für die Provision auf Dienstleistungen angewendet.
DL Provisionsschwelle: Ab diesem Betrag wird der DL-Umsatz mit Provision belohnt.
DL Auszahlungsminimum: Erst, wenn der DL-Provisionsbetrag diese Höhe überschreitet, wird er ausgewiesen und ausgezahlt.
VK %: Dieser Prozentsatz wird für die Provision auf den Produktverkauf angewendet.
VK Auszahlungsminimum: Erst, wenn der Provisionsbetrag im VK diese Höhe überschreitet wird er ausgewiesen und ausgezahlt.
VK Provisionsschwelle: Ab diesem Betrag wird der VK Umsatz mit Provision belohnt.
Provisionen einsehen und exportieren
Unter Übersicht können Sie die tatsächlichen Provisionen für einen bestimmten Zeitraum abrufen.
Wählen Sie dazu den gewünschten Zeitraum aus (z. B. aktueller Monat) und klicken Sie auf Aktualisieren.
In der Tabelle werden die Provisionen je Mitarbeiter aufgeschlüsselt nach:
- Dienstleistungen
- Verkäufen
- Gutscheinverkäufen
Wenn für den gewählten Zeitraum keine Provisionen vorhanden sind, erscheint die Meldung „Keine Provisionen“.
Festlegen der allgemeinen Provisionssätze (Funktion inaktiv)
Im Bereich Provisionsregeln können Sie allgemeine Provisionssätze definieren.
Hier haben Sie die Möglichkeit, unterschiedliche Prozentsätze für folgende Bereiche zu hinterlegen:
- Dienstleistungen
- Produktverkauf
- Gutscheinverkauf
Tragen Sie die gewünschten Werte ein und speichern Sie die Einstellungen ab.
