Mit der Funktion Kundenfragebögen können Kunden bestimmte Daten selbst ausfüllen. Sie können zum Beispiel direkt vor Ort auf einem iPad ausgefüllt und unterschrieben werden. Wenn Sie die Fragebögen per E-Mail an bestimmte Kunden senden möchten, gehen Sie vor, wie hier beschrieben.
1. Direktnachricht erstellen
Unter Einstellungen > E-Mail-Einstellungen können Direktnachrichten angelegt und bearbeitet werden. Legen Sie eine neue Direktnachrichtenvorlage an oder bearbeiten Sie eine bestehende Vorlage.
Sie können mit den Platzhaltern arbeiten, um an gewünschter Stelle den Namen des Kunden und natürlich auch den auszufüllenden Kundenfragebogen in die Nachricht einzubinden:
2. Direktnachricht an den Kunden senden
In der Kundenakte im Reiter „Nachrichten“ kann nun die Direktnachrichtenvorlage ausgewählt und an die Kundin verschickt werden:
