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Alles zum Thema: Kunden

E-Mail-Adresse in der Kundenkartei gesperrt: Sperrvermerk entfernen

In der Kundenkartei kann bei der E-Mail-Adresse eines Kunden der Hinweis erscheinen, dass diese Adresse gesperrt ist. Diese Sperre wurde nicht von Ihnen oder Ihrem Team gesetzt und ist auch keine Abmeldung des Kunden von Ihren Nachrichten – sie kommt automatisch von unserem Versandsystem.

Diesen Hinweis finden Sie direkt in der Kundenkartei bei der E-Mail-Adresse des betroffenen Kunden. Über den Button „Sperrvermerk entfernen“ können Sie die Adresse wieder freigeben.

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Absender-E-Mail-Adresse

Sie können für ausgehende E-Mails aus belbo eine eigene Absender-E-Mail-Adresse hinterlegen, statt der Standardadresse termine@belbo.com. Das ist möglich, erfordert aber zusätzliche Einstellungen außerhalb von belbo – direkt bei Ihrer Domain.

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Kostenvoranschlag

Kostenvoranschlag: Durch einen neuen Kundenfeldtyp „Mehrere Produkte“ können in der Kundenkartei Leistungen & Produkten hinterlegt werden, die auch per Mail versendet werden können. Auch Nutzer ohne Belbo Kassensystem können diese Funktion verwenden.

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Kundenfragebogen in der Praxis anlegen

In Belbo legt man einen Kundenfragebogen in zwei Schritten an:

  1. Die Kundenfelder, die abgefragt werden sollen werden strukturiert in Karteireitern angelegt
  2. Die Karteireiter werden in Kundenfragebögen in Abfrageschritten hinterlegt

1. Kundenfelder strukturiert anlegen

Unter Einstellungen > Kunden > Kundeneinstellungen > Karteireiter > + Karteireiter kann zunächst ein neuer Karteireiter angelegt werden:

Hier empfehlen wir pro Abschnitt im Anamnesebogen einen Karteireiter anzulegen.

Damit dies noch übersichtlicher ist, empfehlen wir pro Anamnesebogen überall den selben „Übergeordenten Reiter“ hinterlegen. Hier ist es wichtig, dass der Name des übergeordneten Reiters überall gleich geschrieben ist!

Nun können in den Karteireitern die Kundenfelder angelegt werden. Dafür kann auf den blauen Namen des Karteireiters geklickt werden (1), dann auf Kundenfelder (2) und dann auf „+ Kundenfeld“(3)

Kundenfelder in Belbo haben verschiedene Typen. Für Kundenfragebögen kann in 90% der Fälle der Typ „Checkboxgruppe“ verwendet werden. Andere Möglichkeiten sind „Textfeld“ oder „großes Textfeld“.

Beispiele:

Ja / Nein – Abfragen mit Checkboxgruppen:

Hier ist der Feldname die Frage und der Typ ist Checkbox-Gruppe:

Wenn man nun auf den blauen Feldnamen klickt, kommt man in die Detailansicht des Feldes. Hier kann man in der Beschreibung die Auswahlmöglichkeiten hinterlegen: „Ja“ ENTER „Nein“. Durch die neue Zeile wird eine neue Auswahlmöglichkeit angeboten.

Checkbox-Gruppen:

Ähnlich ist es auch bei Checkbox-Gruppen, wo die Kunden mehrere Felder ankreuzen sollen. Die Auswahlmöglichkeiten werden dann alle jeweils in eine neue Zeile geschrieben:

Kundenfragebögen strukturiert erstellen

Nachdem alle Kundenfelder in den entsprechenden Karteireitern angelegt sind, kann der Kundenfragebogen im zweiten Schritt erstellt werden.

In der Funktion „Kundenfragebögen“ unter Einstellungen > Kundenfragebögen kann nun ein neuer Kundenfragebogen erstellt werden.

Nun Konfigurieren wir den Fragebogen. Allgemein empfehlen wir folgende Harken immer zu setzten:

Nun erstellen wir für jeden Karteireiter bzw. Abschnitt im Anamnesebogen einen Abfrageschritt.

Wenn wir einen neuen Abfrageschritt erstellen, wählen wir eine Überschrift, ggf. auch einen Beschreibungstext und können dann im unteren Abschnitt den entsprechenden Karteireiter auswählen, der in diesem Schritt abgefragt werden soll.

Gerne kann auch die Unterschrift entweder am Ende des Fragebogens oder für einzelne Schritte aktiviert werden, je nach Bedarf über das entsprechende Häkchen.

Wie nun ein Kundenfragebogen abgefragt werden kann, wird in folgendem Artikel ab Schritt 4 beschrieben: /kundenabfrage/

Videos:

Wir haben zum Thema Kundenfragebögen anlegen auch Videos aufgenommen:

Kundenfeld „Bilder markieren und beschriften“

Mit dem Kundenfeldtyp „Bilder markieren und beschriften“ können Sie ein schematisches Bild in Ihren Kundenakten hinterlegen, welches für jeden Kunden individuell beschriftet werden kann.

Anwendungsbeispiel Beauty:
Sie können im Gespräch mit dem Kunden diejenigen Gesichts- oder Körperpartien markieren, welche behandelt werden sollen.
Anwendungsbeispiel Massage:
Ihre Kunden können im Rahmen der Kundenfragebögen selbst diejenigen Stellen auf einem Tablet markieren, an denen sie den Schwerpunkt der Massage wünschen.

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