In der Kundenverwaltung gibt es den Button „Terminansicht“. Hier können Sie über Wochen hinweg alle Termine aller Kunden auf einen Blick sehen.
Alles zum Thema: Kunden
Neukunden
Um zu speichern, dass es sich hier um einen Neukunden handelt, klicken Sie einfach während der Termineingabe das Feld Neukundentermin an. So erscheint über dem Namen im Kalender der kleine Hinweis „New“ und Sie wissen beim ersten Termin, dass Sie sich hier vielleicht ein bisschen genauer vorstellen. Weiterlesen
Einzelnen Termin ausdrucken
Sie können die Termine Ihrer Kunden mit dem Bondrucker ausdrucken, um sie Ihren Kunden als Erinnerung mitzugeben. Dies eignet sich besonders für Kunden, die weder E-Mail-Adresse noch Handynummer haben und daher keine E-Mail und SMS-Erinnerungen empfangen können.
Protokoll
Mit dem Protokoll können Sie nachvollziehen, was in der letzten Zeit im Kalender vorgenommen wurde. Dazu gehören zum Beispiel Terminspeicherungen, Änderungen und Löschungen.
Kundenstatus
Sie können Ihren Kunden je einen Kundenstatus zuweisen, um Ihre Kunden im Kalender unterscheiden zu können, oder Marketingmaßnahmen auf bestimmte Kundengruppen zuzuschneiden.
Neuen Kunden ohne Termine anlegen
Im Belbo-Kalender wird eine neue Kundenakte erstellt, sobald Sie einen Neukundentermin speichern. Wenn Sie einzelne Kunden hinzufügen möchten, ohne einen Termin zu erstellen, können Sie dies in der Kundenübersicht tun.
Änderung des Kundenprofils ohne Termineingabe
Gehen Sie auf den Reiter Kunden und wählen Sie den zu ändernden Kunden per Mausklick aus. Es öffnet sich das Kundenprofil. Die Auswahl des Buttons „ändern“ aktiviert die Eingabemöglichkeit. Sofern eine E-Mailadresse hinterlegt ist, kann durch Auswählen des dann aktivierten Buttons „Zur Online-Buchung per Mail einladen“ eine entsprechende Einladung versandt werden. Es erscheint das Datum der Einladung.
Terminrecherche
Wenn Termine verändert, verschoben oder aus dem Kalender gelöscht wurden, können Sie auf verschiedene Arten nachvollziehen, wann diese Änderung stattgefunden hat. Wenn Sie die Funktion Mitarbeiter-PIN nutzen, können Sie auch einsehen, welcher Ihrer Mitarbeiter diese Änderung vorgenommen hat.
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Maßnahmen gegen unzuverlässige Kunden
Kunden, welche zu einem Termin nicht erscheinen, bedeuten Verdienstausfall. Mit dem Belbo-Kalender haben Sie die Möglichkeit, den Ausfall von Terminen zu verringern.
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Aufgabe löschen
Möglichkeit 1(bei aktuellen Aufgaben): Mit Klick auf das rote Symbol 
wird die Aufgabe gelöscht.
Möglichkeit 2 (bei bereits erledigten Aufgaben): Mit Klick auf den Text der Aufgabe öffnet sich das Kommentarfeld. Ganz unten links ist der Button „Aufgabe löschen“. Mit dieser Bestätigung löschen sich die Aufgabe sowie sämtliche Kommentare.