Kostenvoranschlag: Durch einen neuen Kundenfeldtyp „Mehrere Produkte“ können in der Kundenkartei Leistungen & Produkten hinterlegt werden, die auch per Mail versendet werden können. Auch Nutzer ohne Belbo Kassensystem können diese Funktion verwenden.
Voraussetzungen für das Erstellen und Versenden von Kostenvoranschlägen
- Ein Kundenfeld muss in einem eigenen Reiter für den Voranschlag erstellt werden.
- Eine Direktnachrichtenvorlage mit einem entsprechenden Platzhalter muss erstellt werden
Karteireiter und Kundenfeld erstellen
Unter Einstellungen > Kundeneinstellungen kann zunächst ein neuer Reiter angelegt werden:
Anschließend kann ein Kundenfeld in diesem Karteireiter angelegt werden:
Wir empfehlen das Feld in einen eigenen Reiter mit der Breite 3 zu hinterlegen:
Direktnachrichtenvorlage erstellen
Unter Einstellungen > E-Mail-Einstellungen kann nun eine E-Mail-Vorlage als Direktnachricht erstellt werden. Hier kann der Platzhalter „Kostenvoranschlag“ im Menü „Textplatzhalter“ an der gewünschten Stelle hinzugefügt werden.
Kostenvoranschlag in der Kundenakte erstellen
In allen Kundenakten ist nun der Reiter „Kostenvoranschlag“ zu finden. Hier können Produkte und Dienstleistungen zusammengestellt werden. Die Preise aller verknüpften Leistungen & Produkte werden aufsummiert.
Kostenvoranschlag versenden
Im Reiter „Nachrichten“ kann nun eine E-Mail an den Nutzer verschickt werden. Die oben angelegt Direktnachrichtenvorlage wird ausgewählt und die Nachricht an die Kundin verschickt.
Die Kundin erhält nun eine E-Mail mit einer Auflistung der zusammengestellten Posten:
