Kundekartei: Termine

In jeder Kundenkartei können Sie im Menüpunkt Termine die vergangenen und zukünftigen Termine eines Kunden einsehen.

Voraussetzung dafür ist, dass Sie bei der Termineingabe Bestandskunden aus der Vorschlagsliste auswählen. Nur so werden neue Termine auch der bestehenden Kundenakte hinzugefügt.

Offene Termine
Im Untermenüpunkt Offene Termine können Sie alle in der Zukunft liegenden Termine des Kunden einsehen.

Terminarchiv
Im Untermenüpunkt Terminarchiv können Sie alle in der Vergangenheit liegenden Termine des Kunden einsehen.

Gelöschte Termine
Wenn Sie einen Termin des Kunden im Kalender vermissen, können Sie sowohl in der Liste der offenen Termine als auch im Terminarchiv auf Gelöschte Termine anzeigen klicken, um auch die gelöschten Termine einsehen zu können.

Mehr zum Thema Terminrecherche finden Sie hier.

Wenn Sie genau nachvollziehen wollen, welcher Mitarbeiter zu welchem Zeitpunkt einen Termin angelegt, verändert oder gelöscht hat aktivieren Sie die Funktion Mitarbeiter-PIN