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Alles zum Thema: Kundenverwaltung & Kartei

Kundenabfrage

Mit der Kundenabfrage können Sie die Stammdaten Ihrer Kunden schnell und einfach pflegen, indem Ihre Kunden die eigenen Daten selbst eingeben oder aktualisieren. Auch die Einwilligung zur digitalen Speicherung der Daten oder Anamnesebögen können hier abgefragt werden. Dazu benötigen Sie ein Zweitgerät (zum Beispiel ein Tablet), welches Sie dem Kunden überreichen können. Der Kunde hat ausschließlich Zugang zu den eigenen Daten und erhält keinen Einblick in Ihren Kalender oder in andere Kundenakten.

In diesen Bereich gelangen Sie über Einstellungen > Kundenabfrage
Sollte diese Funktion nicht aktiviert sein, kann sie über „Einstellungen > Funktion hinzufügen“ aktiviert werden.

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Aktualisierung der Kundendatenbank

Wir nutzen eine ausgereifte Technologie, um auch bei hoher Kundenanzahl die Kundensuche schnell und zuverlässig zur Verfügung zu stellen. Diese Technologie stellt sicher, dass beim Eingeben von Terminen Ihre Bestandskunden gefunden werden und Termine schnell und einfach gespeichert werden können. Weiterlesen →

Kundendaten aus GINI.POS exportieren

Um Ihre Daten aus GINI.POS System zu retten, müssen diese aus der Datenbankdatei gerettet werden. Wir liefern hier eine Anleitung wie Sie dabei Kundendaten, Farbrezepturen und Bonuskartenstände retten können.

Schritt 1: Finder der MDB Datei.

Finden Sie die MDB Datei in Ihrer GINI.POS Installation. Die Datei hat eine Dateiendung MDB und steht für Microsoft Access Database.

Schritt 2: Öffnen der MDB Datei

Öffnen Sie die MDB Datei in einem MDB Tool. Dies kann zum Beispiel OpenOffice (nur unter Windows) oder einem kostenpflichtigen Tool sein.

Schritt 3: Export der Kundendaten

Folgende Abfrage ausführen:

select

t.MandCode,

date_format(t.BIRTH, „%d.%m.%Y“) Geburtstag,

t.NAME1 Nachname,

t.NAME2 Vorname,

if(t.KundeArtID = 1, „Frau“, „Herr“) Anrede,

t.STREET Strasse,

t.TOWN Stadt,

t.TCode ZIP,

t.PUNotiz Kundennotiz,

t.Phone Telefon,

t.PhonePriv „Telefon privat“,

t.HANDY Mobilnummer,

date_format(t.AnlageDatum, „%d.%m.%Y“) „Kunde seit“,

t.durchKundeID „geworben von“

from tbKunde t

 

Schritt 4: Import in Belbo

Importieren Sie die CSV Datei nun in Belbo.

Erweiterte Kundenkartei: Leistungsfelder

Wenn Sie wünschen, dass Ihre Kunden bei der Onlinebuchung bestimmte Angaben machen, wenn sie eine Leistung buchen, können Sie dazu Leistungsfelder anlegen. Für jede Ihrer Leistungen können Sie eigene Leistungsfelder definieren, sodass Kunden nur solche Informationen hinterlegen müssen, welche für die gewünschte Leistung notwendig sind.

Anwendungsbeispiel:
Sie bieten in Ihrem Unternehmen Piercings und Tattoos an. Kunden, welche ein Tattoo wünschen, müssen in der Buchung ein Bild hochladen und einige Angaben zur gewünschten Größe und Farbe machen. Kunden, welche ein Piercing buchen, müssen die Körperstelle angeben.
In diesen Bereich gelangen Sie über Einstellungen > Erweiterte Kundenkartei
Sollte diese Funktion nicht aktiviert sein, kann sie über „Einstellungen > Funktion hinzufügen“ aktiviert werden.

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Kunden exportieren

In diesen Bereich gelangen Sie über Einstellungen > Konto > Kunden exportieren

Sie können Ihre Kunden jederzeit exportieren, um die Liste in Drittprogramme zu importieren oder lokal bei sich zu sichern.

Dies ist nur Mitarbeitern erlaubt, welche die entsprechenden Rechte haben.

Exportassistent

Im Folgenden werden Sie gefragt, an welche E-Mail-Adresse der Export geschickt werden soll. Hier werden nur Adressen vorgeschlagen, welche auch administrative Rechte im Kalender besitzen.

Anschließend können Sie auswählen, welche Kundenfelder Sie exportieren möchten. Bitte markieren Sie die gewünschten Felder:

Kundenexport bestätigen und herunterladen

Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die in Schritt 1 angegebene E-Mail-Adresse. Bitte klicken Sie hier auf den Link und geben Sie anschließend in der Eingabemaske das für die angegebene E-Mail-Adresse gültige Passwort ein. Der Kundenexport wird anschließend berechnet und Sie erhalten eine weitere E-Mail mit dem Download-Link an diese Adresse.

Export weiterverarbeiten

Den heruntergeladenen Export können Sie in Tabellenprogrammen wir Excel oder Open Office öffnen und weiterverarbeiten oder in andere Software importieren. Belbo hält sich dabei an internationale Standards.
Sollten Sie Probleme bei der Darstellung der Tabelle haben, können Sie vorgehen wie hier beschrieben.