In Belbo können Sie Nachrichten an Ihre Kunden senden. Für jeden Termin kann der Kunde Bestätigungs- und Erinnerungs-E-mails erhalten. Außerdem können Sie Ihren Kunden Direktnachrichten senden. An die meisten dieser Nachrichten können aus technischen Gründen keine Anhänge angehängt werden. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Kunden dennoch Dokumente übersenden können.
Alles zum Thema: Kundenverwaltung & Kartei
Wiedervorlage
Mit der Wiedervorlage-Funktion können Sie Kundenkarteien im Kalender anzeigen lassen, um wichtige Aufgaben im Blick zu behalten.
Wiedervorlage hinzufügen und bearbeiten
1. Innerhalb der Funktion
Klicken Sie auf das Feld „Neue Wiedervorlage hinzufügen“.
Legen Sie eine Bezeichnung fest und wählen den Kunden und das Wiedervorlagedatum aus. Klicken Sie auf „Speichern“.
Um eine bestehende Wiedervorlage zu bearbeiten, klicken Sie auf den Kundennamen oder die Bezeichnung und nehmen die gewünschten Veränderungen vor.
2. Innerhalb der Kundenkartei
Öffnen Sie die Kundenkartei und klicken auf den Reiter „Wiedervorlagen“.
Sie können dann wie oben beschrieben eine neue Wiedervorlage hinzufügen oder bearbeiten.
Ansicht im Kalender
In der Kalenderansicht erscheinen die Wiedervorlagen für das jeweilige Datum als blaues Fähnchen neben dem Datum.
Durch Klicken auf das Fähnchen gelangen Sie in die Übersicht der Wiedervorlagen für diesen Tag. Klicken Sie auf den Kundennamen oder die Bezeichnung, um die Wiedervorlage zu bearbeiten, über das Feld Optionen können Sie die Wiedervorlage löschen.
Kundenexport in Excel öffnen (Windows PC)
Bei den aus Belbo exportierbaren CSV-Dateien handelt es sich um gültige Standard-Daten. Sollten Sie Probleme haben, die gewünschte Ansicht in Excel einzustellen, können Sie vorgehen we folgt.
Dokumentenverwaltung in der Kundenakte
Mit der Dokumentenverwaltung können Sie digitale Dokumente zu Ihren Kundenakten hinzufügen, sodass Sie später für jeden Mitarbeiter einsehbar sind.
Ausgewählte Kunden kontaktieren
Wenn Sie ausgewählte Kundengruppen kontaktieren oder exportieren möchten, bietet Belbo verschiedene Möglichkeiten, Ihre Kunden zu filtern.
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Kundendaten auf Bon und A4-Rechnung anzeigen
Sollte es in Ihrem Unternehmen vorkommen, dass Sie die Kleinbetragsrechnungs-Grenze des § 33 Satz 1 USTDV (PDF) übersteigen, müssen weitere Daten wie Name und Adresse des Kunden auf Bon und Rechnung ergänzt werden. Mit belbo ist dies möglich, wenn diese Daten in der Kundenakte gepflegt werden.
Dieser Artikel ist insbesondere für Nutzer aus Deutschland relevant.
Weiterlesen Top Kunden
Das Modul „Top Kunden“ bietet Ihnen eine übersichtliche Darstellung Ihrer Kunden samt wesentlicher Daten wie Gesamt-, Dienstleistungs- oder Produktumsatz.
Erweiterte Kundenkartei
Sie können Ihre Kundenakten in Belbo auf vielfältige Weise an Ihre Wünsche anpassen. Sie können zusätzliche Felder oder Unterreiter anlegen, um beliebig definierbare Daten Ihrer Kunden zu speichern.
Kunden sperren
Verhindern Sie, dass unerwünschte Kunden online Termine buchen können.
Kundenverlustanalyse
Analysieren Sie wieviele Ihrer regelmäßigen Kunden Ihren letzten Termin in der Vergangenheit hatten. Sie können damit schnell und einfach für einzelne Mitarbeiter abschätzen, wie diese Ihre Kunden binden.