Verhindern Sie, dass unerwünschte Kunden online Termine buchen können.
Alles zum Thema: Kundenverwaltung & Kartei
Kundenabfrage
Mit der Kundenabfrage können Sie die Stammdaten Ihrer Kunden schnell und einfach pflegen, indem Ihre Kunden die eigenen Daten selbst eingeben oder aktualisieren. Auch die Einwilligung zur digitalen Speicherung der Daten oder Anamnesebögen können hier abgefragt werden. Dazu benötigen Sie ein Zweitgerät (zum Beispiel ein Tablet), welches Sie dem Kunden überreichen können. Der Kunde hat ausschließlich Zugang zu den eigenen Daten und erhält keinen Einblick in Ihren Kalender oder in andere Kundenakten.
Aktualisierung der Kundendatenbank
Wir nutzen eine ausgereifte Technologie, um auch bei hoher Kundenanzahl die Kundensuche schnell und zuverlässig zur Verfügung zu stellen. Diese Technologie stellt sicher, dass beim Eingeben von Terminen Ihre Bestandskunden gefunden werden und Termine schnell und einfach gespeichert werden können. Weiterlesen
Dublettenfinder
Es passiert gelegentlich, dass man mehrere Kundenkarteien mit identischen Werten anlegt. Das sind Duplikate. Um Duplikate schnell und einfach zu finden, haben wir dafür eine Funktion entwickelt: Den Dublettenfinder.
Kunden-Änderungsprotokoll
Erweiterte Kundenkartei: Leistungsfelder
Wenn Sie wünschen, dass Ihre Kunden bei der Onlinebuchung bestimmte Angaben machen, wenn sie eine Leistung buchen, können Sie dazu Leistungsfelder anlegen. Für jede Ihrer Leistungen können Sie eigene Leistungsfelder definieren, sodass Kunden nur solche Informationen hinterlegen müssen, welche für die gewünschte Leistung notwendig sind.
Karteireiter
Sie können jeder Kundenkartei eigene Kundenfelder hinzufügen. Diese können Sie in Karteireiter gruppieren, um in jeder Kundenkartei alle Informationen übersichtlich zu gestalten.
Kundenkartei-Einstellungen: Lastschriften
In den Lastschrifteinstellungen können Sie Ihre Kontendaten anlegen, um zu begleichende Gebühren wie Mitgliedsbeiträge abbuchen zu können.
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Kundenkartei: Rechnungen
Im Rechnungsbereich der Kundenkartei können Sie alle Zahlungen des Kunden in der Kundenkartei einsehen.
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Kunden: Duplikate
Wenn es in Ihrer Kundendatenbank verschiedene Kundenkarteien mit identischen Merkmalen gibt, entsteht in jeder dieser Karteien der Untermenüpunkt Duplikate. Sollte es sich um dieselbe Person handeln, welche versehentlich doppelt angelegt wurde, können Sie die Kundenkarteien zusammenlegen, um saubere Daten zu erhalten.