Wenn Sie eine Zeit im Kalender blockieren möchten, innerhalb derer ein Mitarbeiter nicht buchbar sein soll, legen Sie einen internen Termin an. Diese zählen – im Gegensatz zu einer Pause – in den Arbeitszeitstatistiken als Arbeitszeit und eignen sich zum Beispiel für interne Aufgaben und Besprechungen.
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Alles zum Thema: Kalender & Termine
Räume und Geräte anlegen und bearbeiten
Räume und Geräte können mit Ihren Dienstleistungen verknüpft werden. So werden diese blockiert und Doppelbelegungen verhindert.
Kundenkartei: Termine
In jeder Kundenkartei können Sie im Menüpunkt Termine die vergangenen und zukünftigen Termine eines Kunden einsehen.
Voraussetzung dafür ist, dass Sie bei der Termineingabe Bestandskunden aus der Vorschlagsliste auswählen. Nur so werden neue Termine auch der bestehenden Kundenakte hinzugefügt.
Kalendereinstellungen: Termindarstellung
In der Termindarstellung finden Sie zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, um die Darstellung Ihrer Termine auf Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Kalendereinstellungen: Termineingabe – Farben
Wenn Sie in der Termindarstellung Termine färbbar machen, können Sie hier die Farben auswählen, welche Ihnen bei der Termineingabe zur Verfügung stehen.
Kalendereinstellungen: Termineingabe – Pflichtfelder
In den Pflichtfeldern können Sie festlegen, welche Felder bei der Termineingabe ausgefüllt werden müssen, um einen Termin speichern zu können. Wenn Sie diese Felder nicht aktivieren, können Sie auch Termine mit „leeren“ Daten speichern, was gegebenenfalls zu unsauberen Kundendaten führt.
Kalendereinstellungen: Termineingabe – Terminbewertung
Im Terminassistenten können Sie schnell und einfach den nächsten freien Termin finden, auch wenn Sie einen sehr vollen Kalender haben.
Bei „Anzahl Tage“ können Sie eingeben, wie viele Tage der Assistent in einer Ansicht zeigt.
In manchen Unternehmen bestehen Termine und Leistungspakete aus mehreren Schritten, welche teilweise von verschiedenen Mitarbeitern ausgeführt werden.
Kalendereinstellungen: Termineingabe – Zeiteinstellungen
Um die Dauer eines Termins, den Sie in den Kalender eintragen, schnell und einfach zu verändern, stehen Ihnen Zeit-Einstellungen zur Verfügung.
Kalendereinstellungen: Termineingabe – Allgemein
Hier können Sie festlegen, wie Ihr Kalender sich bei der Eingabe von Terminen verhalten soll.
Kalendereinstellungen: Kalenderdarstellung
Gestalten Sie Ihren Kalender nach Ihren Wünschen.