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Alles zum Thema: Kundenverwaltung & Kartei

Protokoll

Mit dem Protokoll können Sie nachvollziehen, was in der letzten Zeit im Kalender vorgenommen wurde. Dazu gehören zum Beispiel Terminspeicherungen, Änderungen und Löschungen.

In diesen Bereich gelangen Sie im Kopfbereich Ihres Kalenders.
Sollte diese Funktion nicht aktiviert sein, kann sie über „Einstellungen > Funktion hinzufügen“ aktiviert werden.

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Kategorien: Kundenverwaltung & Kartei
Tags: Anzahl, Terminanzahl, Terminbuchen, Zukunft

Kundenstatus

Sie können Ihren Kunden je einen Kundenstatus zuweisen, um Ihre Kunden im Kalender unterscheiden zu können, oder Marketingmaßnahmen auf bestimmte Kundengruppen zuzuschneiden.

In diesen Bereich gelangen Sie über
Einstellungen > Kunden > Kunden-Einstellungen > Kundenstatus.

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Kategorien: Kundenverwaltung & Kartei
Tags: Kunden, Kundenstatus

Neuen Kunden ohne Termine anlegen

Im Belbo-Kalender wird eine neue Kundenakte erstellt, sobald Sie einen Neukundentermin speichern. Wenn Sie einzelne Kunden hinzufügen möchten, ohne einen Termin zu erstellen, können Sie dies in der Kundenübersicht tun.

In diesen Bereich gelangen Sie über Klick auf den Hauptmenüpunkt Kunden.

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Kategorien: Kundenverwaltung & Kartei
Tags: Kunden, Neukunden

Änderung des Kundenprofils ohne Termineingabe

Gehen Sie auf den Reiter Kunden und wählen Sie den zu ändernden Kunden per Mausklick aus. Es öffnet sich das Kundenprofil. Die Auswahl des Buttons „ändern“ aktiviert die Eingabemöglichkeit. Sofern eine E-Mailadresse hinterlegt ist, kann durch Auswählen des dann aktivierten Buttons „Zur Online-Buchung per Mail einladen“ eine entsprechende Einladung versandt werden. Es erscheint das Datum der Einladung.

Kategorien: Kundenverwaltung & Kartei

Änderung des Kundenprofils mit Termineingabe

Öffnen Sie im Kalender das Termineingabefeld und rufen Sie den gespeicherten Kunden auf. Nach Eingabe des Kunden erscheint auf der rechten Seite der Button „Ändern“. Nach Auswahl dieses Buttons können Sie sämtliche Daten direkt im Termineingabefeld ändern oder ergänzen.

ändern

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Kategorien: Kundenverwaltung & Kartei
Tags: Aufgabe durchgestrichen, Aufgabe löschen, Rechnung

Kundendatenbank

Nutzen Sie die Kundendatenbank um Daten Ihrer Kunden einzusehen oder nachzuschlagen.

Grundlegende Artikel zum Thema Kunden:

  • Kunden-Übersicht
  • Kundenkartei
  • Neuen Kunden ohne Termine anlegen
  • Neuen Kunden während Termineingabe anlegen

Weiterführende Artikel zum Thema Kunden:

  • Zuverlässigkeit des Kunden dokumentieren
  • Änderung des Kundenprofils ohne Termineingabe
  • Änderung des Kundenprofils mit Termineingabe
  • Kundenstatus verwenden
  • E-Mail und SMS-Vorlagen für Ihre Kunden formulieren
  • Zusätzliche Felder für Kundendatei anlegen
  • Newsletter und Rund-SMS an Ihre Kunden senden
  • Kunden importieren


Kategorien: Kundenverwaltung & Kartei
Tags: Kunden, Kundendatei, Kundendaten

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