Mit dem Protokoll können Sie nachvollziehen, was in der letzten Zeit im Kalender vorgenommen wurde. Dazu gehören zum Beispiel Terminspeicherungen, Änderungen und Löschungen.
Alles zum Thema: Kundenverwaltung & Kartei
Kundenstatus
Sie können Ihren Kunden je einen Kundenstatus zuweisen, um Ihre Kunden im Kalender unterscheiden zu können, oder Marketingmaßnahmen auf bestimmte Kundengruppen zuzuschneiden.
Neuen Kunden ohne Termine anlegen
Im Belbo-Kalender wird eine neue Kundenakte erstellt, sobald Sie einen Neukundentermin speichern. Wenn Sie einzelne Kunden hinzufügen möchten, ohne einen Termin zu erstellen, können Sie dies in der Kundenübersicht tun.
Änderung des Kundenprofils ohne Termineingabe
Gehen Sie auf den Reiter Kunden und wählen Sie den zu ändernden Kunden per Mausklick aus. Es öffnet sich das Kundenprofil. Die Auswahl des Buttons „ändern“ aktiviert die Eingabemöglichkeit. Sofern eine E-Mailadresse hinterlegt ist, kann durch Auswählen des dann aktivierten Buttons „Zur Online-Buchung per Mail einladen“ eine entsprechende Einladung versandt werden. Es erscheint das Datum der Einladung.
Änderung des Kundenprofils mit Termineingabe
Kundendatenbank
Nutzen Sie die Kundendatenbank um Daten Ihrer Kunden einzusehen oder nachzuschlagen.
Grundlegende Artikel zum Thema Kunden:
- Kunden-Übersicht
- Kundenkartei
- Neuen Kunden ohne Termine anlegen
- Neuen Kunden während Termineingabe anlegen
Weiterführende Artikel zum Thema Kunden:
- Zuverlässigkeit des Kunden dokumentieren
- Änderung des Kundenprofils ohne Termineingabe
- Änderung des Kundenprofils mit Termineingabe
- Kundenstatus verwenden
- E-Mail und SMS-Vorlagen für Ihre Kunden formulieren
- Zusätzliche Felder für Kundendatei anlegen
- Newsletter und Rund-SMS an Ihre Kunden senden
- Kunden importieren
